Naruto est un orphelin qui habite le village de Konoha. Possédant en lui le démon renard Kyûbi — scellé en lui à sa naissance — il est rejeté par les villageois et fait de nombreuses frasques pour se faire remarquer. Son professeur Mizuki le manipule pour voler le rouleau des techniques interdites. Dans la forêt, Naruto apprend le Multi-Clonage. Son autre professeur Iruka le retrouve ; ils sont attaqués par Mizuki, qui révèle la vérité sur le démon. Naruto, comprenant qu'Iruka croit en lui, défait Mizuki et reçoit son bandeau frontal de ninja.

Konohamaru, petit-fils du 3e Hokage, veut être reconnu indépendamment de son grand-père. Il décide de suivre Naruto, le seul à lui avoir osé donner une taloche. Son professeur particulier Ebisu les retrouve. Naruto invente alors la « Technique du Harem » — transformer tous ses clones en jeunes filles — qui met Ebisu hors de combat.

Pour sa formation de ninja, Naruto doit faire équipe avec deux camarades : la belle Sakura et Sasuke, le petit génie de la promotion.

Naruto, Sasuke et Sakura rencontrent celui qui sera leur sensei : Kakashi, un homme énigmatique et distant.

En passe d'échouer à l'épreuve extrême de survie, Naruto, Sasuke et Sakura tentent le tout pour le tout.

Après une série d'ennuyeuses missions de rang D, l'équipe n°7 est finalement chargée d'escorter Tazuna, un constructeur de pont.

L'équipe arrive au Pays des Vagues. Le pays est sous la coupe de Gâto. Les assaillants rencontrés précédemment avaient pour mission de tuer Tazuna. Mais l'ennemi qui arrive est Zabuza Momochi, célèbre pour ses attaques silencieuses — un adversaire contre lequel Kakashi met en garde ses jeunes élèves.

Kakashi prend le dessus sur Zabuza mais se retrouve emprisonné dans sa prison aqueuse. Naruto se rappelle la promesse qu'il a faite — ne plus jamais prendre la fuite — et rassemble tout son courage pour aider son sensei.

Le Sharingan de Kakashi retourne les techniques de Zabuza contre lui-même. Zabuza est sur le point d'être éliminé quand apparaît Haku, un mystérieux jeune garçon qui semble stopper définitivement Zabuza. Naruto est impressionné par la puissance de cet inconnu.

L'équipe arrive chez Tazuna. Kakashi est épuisé après l'utilisation du Sharingan. Une question le taraude : pourquoi Haku a-t-il emporté le corps de Zabuza ? La conclusion s'impose : Zabuza est peut-être encore en vie. Kakashi décide de lancer un entraînement pour préparer ses élèves à un nouvel affrontement.

Sakura découvre à quel point les habitants souffrent sous le joug de Gato. Naruto et Sasuke s'entraînent à grimper aux arbres grâce au Chakra. Inari, un enfant du village, les défie du regard : son père nourricier Kaiza, qu'il admirait profondément, a été exécuté par Gato.

Un personnage mystérieux apparaît devant Naruto et lui prédit que tant qu'on garde en soi le souhait de protéger ce qu'on aime, il n'y a pas de limite à devenir plus fort. Qui est cet interlocuteur étrange, et pourquoi a-t-il abordé Naruto ?

Zabuza et le ninja masqué reprennent les hostilités. Sasuke réalise la puissance du ninja masqué et leur combat commence. Pendant ce temps, les sbires de Gâto tentent d'enlever Tsunami. Inari, paralysé par la peur, se souvient des paroles de Naruto et résiste avec courage.

Sasuke et Naruto sont piégés par la technique des miroirs de glace. La vitesse de Haku est terrifiante grâce à ses clones dans chaque miroir. Les actions imprévisibles de Naruto ruinent le plan de Sasuke, et les deux jeunes ninjas se retrouvent à la merci de Haku.

Kakashi réalise que ses deux jeunes ninjas sont en mauvaise posture. Il décide d'utiliser à nouveau son Sharingan pour vaincre Zabuza. Mais ce dernier a imaginé une stratégie pour le contrer depuis leur première rencontre.

Sasuke parvient peu à peu à éviter les attaques de Haku grâce à son Sharingan qui s'éveille. Mais lorsque Haku décide d'en finir et vise Naruto, c'est Sasuke qui s'interpose, faisant bouclier de son corps pour protéger son équipier.

La fureur de Naruto contre Haku déchaîne le pouvoir du démon à neuf queues. Son chakra devient si intense que même Kakashi et Zabuza le ressentent. Haku, vaincu, implore Naruto de l'achever, estimant n'avoir plus d'utilité pour Zabuza. Naruto réalise avec chagrin la profonde loyauté de Haku.

Naruto conteste la philosophie de Haku — dont l'existence a pour seul but le combat — tout en comprenant que c'est la voie du ninja. Sentant la victoire à portée de main, Kakashi lance une attaque foudroyante. Mais au dernier moment, le blessé Haku se jette devant Zabuza pour le protéger.

Malgré ses affirmations contraires, Zabuza pleure la disparition de Haku, la seule personne en qui il avait confiance. Naruto apprend que le destin des ninjas est fait de cette cruelle réalité.

De retour à Konoha, l'équipe rencontre les représentants de chaque village qui participeront aux examens de sélection des Chûnin. Naruto, frustré par la routine des missions, aspire à s'améliorer.

Konoha présente ses représentants à l'examen Chûnin. Iruka s'oppose à leur participation, les jugeant trop jeunes. Kakashi affirme qu'ils sont plus que prêts.

Rock Lee, un ninja aux sourcils épais, provoque Sasuke en duel. La force de Lee réside dans le taijutsu pur — et même le Sharingan ne permet pas à Sasuke d'anticiper ses attaques d'une rapidité foudroyante.

Inscription officielle à l'examen. Naruto retrouve Ino, Shikamaru, Choji, Hinata, Kiba et Shino. Kabuto leur prodigue quelques conseils. Morino Ibiki, l'examinateur du premier test, fait son entrée.

L'interrogation écrite commence. Dix questions notées sur dix points. Si un seul équipier échoue totalement, toute l'équipe est recalée. Sasuke et Sakura s'inquiètent pour Naruto.

La règle finale est cruelle : une mauvaise réponse à la dixième question interdit à l'équipier de repasser l'examen à vie. Sous la pression, beaucoup quittent la salle. Naruto refuse de capituler.

Konohamaru vient faire un reportage pour le journal de l'académie. À travers des interviews, il résume les aventures de Naruto qu'il admire comme un grand frère.

La forêt de la Mort : un jeu de survie où chaque équipe reçoit un rouleau et doit s'approprier celui d'une autre avant d'atteindre la tour. L'examinatrice Anko résume l'épreuve en un mot : « Restez en vie. »

Un ennemi se déguise en Naruto. Sasuke instaure un mot de passe. L'équipe est confrontée à un adversaire dont les yeux trahissent une détermination sans faille — Sasuke et Sakura sont effrayés comme jamais.

Naruto vient en aide à Sasuke et fait preuve d'un grand courage face à leur ennemi, traitant même Sasuke de « poule mouillée ». Pendant ce temps, Anko apprend qu'il y a un problème parmi les participants.

Sasuke affronte son adversaire et une marque mystérieuse apparaît sur son cou après une morsure. Le ninja ennemi révèle sa véritable identité : il s'appelle Orochimaru.

L'équipe d'Orochimaru attaque une Sakura vulnérable. Rock Lee arrive à sa rescousse et affronte Dosu pour défendre sa bien-aimée. Pendant ce temps, Anko pressent qu'Orochimaru s'est infiltré dans la forêt.

Lee, vaincu, ne peut plus se battre. La colère de Sakura face à son impuissance se mue en détermination. Laissera-t-elle Sasuke et Naruto sans défense ?

L'équipe d'Ino, Shikamaru et Chôji observe depuis l'ombre, puis sort de sa cachette pour aider Sakura à repousser ses agresseurs.

Kiba et son équipe croisent Gaara en train d'affronter Shigure du village de la Pluie. La démonstration de puissance du ninja du sable laisse tout le monde sans voix.

Kabuto rejoint l'équipe 7 et les accompagne. Dans la forêt, ils tombent dans un piège d'illusion et sont attaqués par des clones de ninjas du Pays de la Pluie.

L'équipe affronte les clones d'Oboro. Sasuke ne peut pas utiliser son Sharingan en raison du sortilège d'Orochimaru. Naruto tente un coup de force.

L'équipe atteint la tour. Iruka révèle qu'ils ont réussi la deuxième épreuve. L'Hokage désigne les vingt-et-un qualifiés malgré la menace d'Orochimaru.

Le 3e Hokage explique le véritable but des examens : une représentation à échelle réduite des rapports de force entre nations. Trop de candidats ont réussi — des éliminatoires sont nécessaires avant la troisième épreuve.

Sasuke affronte Yoroi qui absorbe son chakra. Parvenant à contenir les effets du sortilège d'Orochimaru, il utilise la technique de Lee — le Shishirendan, fureur du lion — et l'emporte.

Orochimaru apparaît et convoite le Sharingan des Uchiwa. Zaku affronte Shino et cache un atout secret.

Kankuro affronte Misumi. La marionnette de Kankuro triomphe. Le match suivant oppose Sakura à Ino, deux amies d'enfance et farouches rivales.

Sakura et Ino semblent de force égale. Ino utilise le Shintenshin pour prendre le contrôle de l'esprit de Sakura et tenter de la disqualifier.

Tenten est vaincue par l'éventail géant de Temari. Shikamaru affronte Kin et utilise l'art de l'ombre.

Naruto affronte Kiba et Akamaru. Grâce à l'Art de la transformation, Naruto prend l'avantage. Kiba et Akamaru avalent une pilule militaire et reprennent le dessus.

Kiba augmente son chakra et contre-attaque. Naruto déjoue son odorat ultrasensible grâce à un atout des plus inattendus.

Hinata affronte Neji, son cousin. Les deux portent le Byakugan — l'œil maléfique qui voit tout. Naruto encourage Hinata depuis les gradins.

Neji bloque le chakra d'Hinata avec le Byakugan. Pourtant, se souvenant de la détermination de Naruto, Hinata dépasse ses limites et continue le combat sous les yeux ébahis de tous.

Lee affronte Gaara dans le neuvième match. Au fil du combat, l'armure de sable de Gaara commence à céder face à la technique de Lee.

Le Lotus de Lee n'atteint que le bouclier de sable. Incapable de bouger après l'attaque, il est maltraité par Gaara. Son mentor Gai l'encourage. Lee tente le Lotus verso — encore plus dangereux.

Lee ouvre cinq des huit portes pour une attaque ultra-rapide. Gaara répond avec l'ultime lotus. Lee tombe inconscient mais tente de se relever pour montrer sa fierté de ninja.

Dosu bat Chôji avec son attaque du son. Les éliminatoires s'achèvent. L'Hokage révèle la nature de la troisième épreuve. Dans l'ombre, Orochimaru complote avec Kabuto.

Kakashi choisit Ebisu pour entraîner Naruto. Ce dernier apprend à marcher sur l'eau. Une mystérieuse silhouette apparaît devant eux.

Naruto rencontre Jiraya, « l'ermite des crapauds ». Ce dernier est intrigué par le sceau du renard à neuf queues. Naruto le supplie de l'entraîner malgré ses réticences.

Jiraiya décide d'enseigner à Naruto la technique d'invocation. Après un pacte de sang, Naruto signe le contrat et invoque… un têtard. Pendant ce temps, Hayate découvre les secrets de Kabuto et Baki.

Naruto progresse lentement dans l'invocation. L'Hokage décide de maintenir les examens malgré la menace. Sakura va rendre visite à Sasuke et Lee à l'hôpital, choisissant une rose et un narcisse.

Après trois semaines, Naruto parvient à créer un hybride de têtard. Jiraiya le lance du haut d'une falaise : pour survivre, il doit réussir l'invocation. Son seul espoir : le démon renard.

Naruto tient bon sur la tête de Gamabunta jusqu'au coucher du soleil, épuisé. Le roi crapaud révèle que la dernière personne à être restée sur sa tête était le quatrième Hokage.

Gaara se rend à l'hôpital. Devant Lee inconscient, il tente de le tuer. Shikamaru et Naruto interviennent. Gaara révèle qu'il a lui aussi un monstre en lui.

Naruto a du mal à dormir avant l'affrontement. Il rencontre Hinata et lui confie ses doutes. Elle lui affirme qu'il peut gagner. Naruto repart, requinqué.

Naruto et Neji s'affrontent. La foule murmure que Naruto n'a aucune chance. Naruto crée quatre clones possédant chacun une part égale de son chakra — même Neji ne peut les différencier du vrai Naruto.

Neji utilise la technique de défense tournoyante et les 64 poings du Hakke sur Naruto. Naruto tombe, privé de chakra. Mais il refuse de rester couché. Pendant ce temps, Kabuto infiltre le stade.

Naruto déclare à Neji que seul un lâche met tout sur le dos du destin. Le renard à neuf queues s'éveille, enveloppant Naruto d'un puissant chakra rouge-orangé. Naruto attaque. Une explosion ébranle le stade.

Naruto remporte une victoire stupéfiante. Hiashi visite Neji à l'hôpital et lui révèle la vérité sur la mort de son père. Sasuke ne s'est toujours pas présenté. Le match est reporté à la demande de Kazekage.

Shikamaru et Temari s'affrontent. Shikamaru réfléchit à un plan utilisant les ombres allongées par le soleil. Il réalise que le temps joue en sa faveur.

Shikamaru abandonne le combat, jugeant ne plus avoir de chakra. Les jônin notent ses aptitudes stratégiques. La foule s'impatiente pour le match Sasuke-Gaara. Sasuke est introuvable.

Sasuke arrive enfin. Il imite le taijutsu rapide de Lee. Gaara semble être en transe. Naruto et Shikamaru supplient Kakashi d'arrêter le match face à la puissance terrifiante de Gaara.

Sasuke maintient sa vitesse tandis que Gaara s'épuise à maintenir son armure. Gaara forme un cocon protecteur. À l'extérieur du stade, des membres des Forces Spéciales préparent un rituel d'invocation.

C'est le chaos : Kazekage révèle être Orochimaru et emmène Sarutobi sur un toit. Un énorme serpent à trois têtes ravage le village. Orochimaru révèle qu'il voulait Sasuke — mais espérait que Gaara soit déjà éveillé.

Kakashi envoie Naruto, Sakura et Shikamaru en mission de rang A pour retrouver Sasuke. Orochimaru invoque les premier et deuxième Hokage comme marionnettes de combat contre Sarutobi.

Neuf ninjas du village du Son poursuivent Naruto et ses équipiers. Shikamaru élabore un plan d'embuscade basé sur la topographie et le flair de Pakkun.

Le duel entre Sarutobi et Orochimaru, épaulé des premier et deuxième Hokage ressuscités. Les marionnettes de combat attaquent Sarutobi en tenaille dans l'un des combats les plus intenses de la série.

Temari résiste brièvement à Sasuke. Orochimaru révèle son visage jeune à Sarutobi, qui lui explique pourquoi il ne pouvait pas le nommer Hokage. Leurs passés respectifs refont surface.

Sarutobi invoque les esprits des premier et deuxième Hokage. Shino prend le relai pour permettre à Sasuke de poursuivre Gaara.

Shino provoque Kankuro pour retenir son attention. Temari et Gaara sont rattrapés par Sasuke. La haine de Gaara pour Sasuke éclate.

Sasuke affronte Gaara. Gaara lui demande pourquoi il se bat. Sasuke réalise que l'issue de ce combat sera décisif — un seul en sortira vivant.

Naruto et Sakura rejoignent Sasuke épuisé. Face à la monstruosité de Gaara, Naruto commence à douter. En flash-back : l'enfance de Gaara, marquée par la haine des villageois.

La mère de Gaara est morte en le mettant au monde. Sa marque sur le front signifie « n'aimer que lui-même ». Gaara continue sa transformation. Le sable retient Sakura prisonnière.

Naruto invoque Gamabunta et persuade le grand crapaud de combattre à ses côtés. Pour sortir Gaara de son sommeil, leur transformation combinée fait entrer en scène le démon renard.

Le Renard contre le Démon du Sable. Naruto réveille Gaara d'un coup de tête. Les deux s'effondrent, épuisés. Le Hokage lance un dernier sort à Orochimaru, le privant de l'usage de ses bras.

Sarutobi est mort en souriant. Naruto ressent de la compassion pour Gaara. Quelques jours après, tout Konoha vêtu de noir vient rendre hommage à leur Hokage — une famille unie dans l'adversité.

Deux ninjas puissants, Itachi et Hoshigaki, arrivent à Konoha. Le conseil propose à Jiraya le titre de 5e Hokage. Il décline et propose Tsunade. Il part à sa recherche avec Naruto.

Kakashi, Kurenai et Asuma affrontent Itachi et Hoshigaki. Itachi cible Naruto — l'héritier du 3e Hokage. Le Sharingan d'Itachi plonge Kakashi dans des arcanes lunaires.

Jiraiya relate à Naruto l'histoire de son équipe avec Tsunade et Orochimaru, formés par le 3e Hokage. Sasuke apprend qu'Itachi recherche Naruto et court le prévenir — trop tard.

Sasuke rattrape Itachi avec les Mille Oiseaux. Itachi esquive. Naruto utilise le chakra du Renard mais Hoshigaki l'absorbe. Jiraiya arrive à temps.

Jiraiya arrive pour sauver Naruto. Sasuke veut combattre seul son frère mais se retrouve rapidement hors de combat. Itachi et Hoshigaki s'échappent au grand étonnement de Jiraiya.

Naruto commence son entraînement avec Jiraiya pour maîtriser le Rasengan.

La technique créée par le 4e Hokage a mis trois ans à être maîtrisée. Naruto commence par faire exploser un ballon d'eau avec son Chakra.

Naruto réussit la première étape. La suivante : faire exploser un ballon en caoutchouc avec le Chakra.

Orochimaru et Kabuto apparaissent devant Tsunade et Shizune. Blessé par le sceau de l'Emprisonnement des Morts, Orochimaru demande à Tsunade de le soigner.

En échange de soigner ses bras, Orochimaru offre à Tsunade de ramener à la vie Nawaki, son petit frère, et Dan, son bien-aimé.

Naruto défie Tsunade en duel, scandalisé par son manque de respect envers le titre d'Hokage.

Tsunade réfléchit à son choix tout en jouant. Naruto ne maîtrise pas encore le Rasengan mais continue malgré ses doutes.

Tsunade a fait son choix contre Orochimaru. Le combat commence. Naruto, Jiraiya et Shizune arrivent en renfort.

Naruto protège Tsunade contre Kabuto. Jiraiya tente d'invoquer Gamabunta mais l'alcool de Tsunade dérègle son chakra. Gamakichi apparaît à la place.

Naruto réussit le Rasengan et touche Kabuto. Tsunade soigne Naruto et lui donne son pendentif. Elle accepte de devenir le 5e Hokage pour le protéger contre Orochimaru.

Tsunade invoque Katsuyu, Jiraiya invoque Gamabunta, Orochimaru invoque Manda. Les trois sannins et leurs invocations se font face dans un combat légendaire.

Tsunade visite la ville. Naruto et Jiraiya se détendent aux sources chaudes. Naruto découvre dans sa chambre un message de la famille Akagi.

Konohamaru apprend qu'un 5e Hokage a été choisi. Tsunade étudie les blessures de Lee pour trouver un traitement.

Konohamaru s'est enfermé dans le bureau de l'Hokage. Naruto tente de le raisonner.

Lee se sent inutile sur ses béquilles. Tsunade cherche un moyen de régénérer ses cellules endommagées pour lui permettre de reprendre l'entraînement.

Naruto convainc Sasuke et Sakura de tenter de découvrir ce qui se cache sous le masque de Kakashi. Leurs stratagèmes seront systématiquement contrecarrés.

Des membres du clan Wasabi arrivent à Konoha. Ils rencontrent Aoi, un ninja de la Foudre qui leur déconseille de participer à la grande course.

Aoi envoie des poursuivants sur Idate et les ninjas. Le leader du clan Wagarashi menace de dissoudre le clan Wasabi s'ils perdent la course.

Idate épuisé se confie à ses camarades. Naruto le somme de ne jamais baisser les bras et le porte sur son dos pour continuer la course.

Naruto et Sasuke combattent Aoi. On en apprend davantage sur le passé d'Idate et la trahison de son grand frère Ibiki.

Naruto aide Idate à franchir la ligne d'arrivée. Le clan Wagarashi tente de le disqualifier mais le seigneur de la province tranche en faveur d'Idate.

Lee se prépare pour l'opération de Tsunade. Sasuke se remet, mais sa guérison réserve des surprises qui conduisent à une confrontation avec Naruto.

Naruto et Sasuke utilisent leurs techniques absolues. Kakashi interrompt le combat. La soif de vengeance de Sasuke contre son frère ne fait que croître.

Orochimaru envoie ses acolytes proposer à Sasuke le pouvoir contre sa liberté. Aveuglé par son orgueil, Sasuke accepte, ignorant les supplications de Sakura.

Le 5e Hokage confie à Shikamaru sa première mission en tant que chûnin : constituer une équipe pour ramener Sasuke, composée de Naruto, Chôji, Neji, Kiba et Akamaru.

Sasuke, scellé dans un tonneau, est transporté par le quartet d'Oto. L'équipe de Konoha les rattrape et se retrouve face à de redoutables adversaires.

L'équipe est emprisonnée dans une geôle de terre par Jirobo. Shikamaru use de stratagèmes mais la tension monte entre les coéquipiers.

Chôji perce la geôle et libère ses camarades. Avec ses pilules énergétiques, il reste pour affronter Jirobo pendant que les autres partent chercher Sasuke.

Chôji combat Jirobo pour prouver sa valeur aux yeux de Shikamaru, son ami fidèle. Il réussit à barrer la route — mais à quel prix ?

L'équipe rattrape les ninjas d'Oto. Kido, aux pouvoirs arachnéens, barre la route. Neji s'interpose pour permettre à ses camarades de continuer.

Neji affronte Kido avec le Byakugan. Mais toute technique a son point faible — son adversaire ne tarde pas à l'exploiter.

Épuisé, Neji se rappelle la devise de Naruto — ne jamais abandonner quelles que soient les circonstances — et en fait sa raison de ne pas perdre.

L'équipe récupère le tonneau mais se retrouve face à face avec leurs adversaires. Orochimaru doit investir un autre corps pour survivre.

Kimimaro, disciple d'Orochimaru prêt à mourir pour lui, part à la recherche de Sasuke. L'équipe se disperse. Chaque membre affronte un adversaire surpuissant seul.

Kiba et Akamaru affrontent Sakon dont l'arme secrète est son frère jumeau qui habite son propre corps.

Chaque membre mène difficilement son combat de son côté. On apprend comment Kiba a adopté Akamaru et comment ils ont tout traversé ensemble.

Shikamaru face à la mélodie mortelle de Tayuya et ses trois créatures maléfiques. Naruto lutte contre Kimimaro. L'étreinte de l'ombre peut-elle sauver Shikamaru ?

Lee s'est enfui de l'hôpital pour aider Naruto. Ayant confondu son médicament avec du saké, sa force est décuplée. Il tente la fleur de Lotus sur Kimimaro.

Lee sous l'effet de l'alcool déjoue la Danse des Camélias de Kimimaro. Shikamaru voit apparaître avec étonnement les ninjas de Suna.

Gaara aide Naruto contre Kimimaro. Temari aide Shikamaru contre Tayuya. Kankuro va au secours de Kiba.

Kimimaro est un adversaire redoutable même pour Gaara. Sa puissance vient de son clan des Kaguya, vivant pour le combat. Après l'extermination du clan, Orochimaru lui a promis de prendre soin de lui.

Le bouclier de Shikaku de Gaara a raison de Kimimaro. Ce dernier part en ayant l'impression d'avoir honoré son maître Orochimaru.

L'équipe retrouve Sasuke. Naruto est effondré quand son ami lui annonce qu'il part de son plein gré rejoindre Orochimaru. Sasuke a choisi la puissance pour accomplir sa vengeance.

Naruto combat Sasuke pour le ramener. Sasuke se souvient de son enfance auprès d'Itachi, dont le comportement s'assombrissait de jour en jour.

Le combat continue. Sasuke se souvient de son père lui enseignant la Boule de Feu suprême. Les relations tendues entre son père et Itachi affleurent dans sa mémoire.

Sasuke enfant rentre et découvre le clan Uchiwa massacré par Itachi, son propre grand frère. Seul au monde, il n'a plus qu'un but : venger son clan.

Les Mille Oiseaux contre l'Orbe tourbillonnant. La marque maudite d'Orochimaru se réveille en Sasuke tandis que le démon renard à neuf queues se manifeste en Naruto.

Les deux amis découvrent que leurs liens les rendent plus forts. Sasuke fait évoluer son Sharingan pour trancher ces liens. Naruto se transforme sous l'emprise de Kyûbi.

Sasuke utilise son sceau maléfique. Les deux combattants tentent le tout pour le tout. Sasuke laisse la vie sauve à Naruto et part vers Oto.

Kakashi ramène Naruto. Shikamaru est rongé par l'échec. Jiraya informe Naruto des plans de l'Akatsuki et lui demande d'oublier Sasuke. Naruto refuse et promet de le sauver quoi qu'il arrive.

Sakura ne peut se résoudre au départ de Sasuke et part à sa recherche. Naruto veut l'accompagner. Jiraiya obtient de Tsunade une mission pour les accompagner au pays du riz, afin de collecter des informations sur le village caché du Son où se trouverait Orochimaru.

L'Ermite part de son côté collecter des informations et rencontre d'anciens membres du clan des Fûma. Sakura et Naruto font la connaissance de Sasame Fûma, qui appartient également à ce clan.

Sasame connaît le chemin vers le village caché du Son. Son cousin a suivi Orochimaru, qui lui a fait croire qu'il pouvait redonner la gloire au clan des Fûma. Sasame veut le ramener, quitte à trahir ses nouveaux amis.

Les intentions de Sasame n'étaient pas mauvaises. L'Ermite et ses acolytes l'ont compris. Elle les mène à l'entrée de l'antre d'Orochimaru et Naruto promet de ramener son cousin. Mais le palais est parsemé de pièges.

Naruto tombe dans un piège. Sakura se retrouve seule face à Kabuto, qui lui apprend que Sasuke a succombé à la marque maudite. Sasame désobéit et pénètre dans la demeure pour libérer Naruto. Celui-ci découvre que le faux Kabuto est en réalité un membre du clan Fûma déguisé.

Sasame retrouve son cousin Arashi, transformé en monstre sous l'emprise d'Orochimaru. Sakura est prête à sacrifier sa vie pour ses amis. Naruto l'en empêche et vainc Arashi, qui révèle avant de disparaître que Sasuke est en vie. Sakura demande à Tsunade de devenir sa disciple.

Tsunade découvre une ordonnance égarée liée au vol du rouleau interdit par Mizuki. Asuma et Kurenai partent l'interroger en prison — mais à leur arrivée, les prisonniers sont en liberté.

Shizune se fait piéger par Mizuki et les frères Fûjin et Raïjin. TonTon, son goret, s'échappe pour prévenir Tsunade. Cette dernière envoie une équipe composée d'Iruka, Naruto, TonTon et Pakkun au secours de Shizune.

Naruto affronte les deux colosses Fûjin et Raïjin à la force surhumaine. Iruka se bat contre Mizuki, qui a toujours été jaloux de son ancien ami. La situation se complique jusqu'à l'arrivée d'Ino, Shikamaru et Chôji.

Ino, Shikamaru et Chôji combattent les frères Fûjin et Raïjin pendant que Naruto porte secours à Iruka. Mizuki lui en veut toujours de sa réussite à Konoha — lui n'a jamais réussi à se faire accepter.

Mizuki s'échappe et cambriole un laboratoire pour se procurer les composants d'une potion prescrite par Orochimaru. Tsubaki, sa fiancée, rejoint l'équipe de Naruto pour le retrouver. Lorsqu'ils l'approchent, il est trop tard : Mizuki a déjà ingurgité la potion.

Tsunade prend le relai auprès d'Ino, Shikamaru et Chôji. Naruto affronte Mizuki qui subit différentes transformations suite à la potion. Orochimaru s'est joué de lui : la potion détruit ses cellules. Naruto en aura raison avec son Rasengan.

Naruto, toujours déterminé à récupérer Sasuke, part avec Hinata, Shino et Kiba à la recherche d'insectes flaireurs capables de retrouver sa trace.

Arrivés à destination, le groupe cherche les insectes flaireurs. Shino, Hinata et Kiba remarquent d'autres personnes qui poursuivent le même objectif. Ils décident de ne rien dire à Naruto.

À l'heure de l'échange, Shino, Kiba et Naruto font face à des clones en cire d'abeille. Ils partent à la recherche d'Hinata par un autre marché.

Suzumebachi emprisonne Naruto, Kiba et Shino. Hinata disparaît dans les chutes. Après avoir retrouvé leurs esprits, Hinata se débarrasse sans difficulté des ninjas ennemis grâce aux 64 poings du Hakke. Naruto neutralise la reine abeille avec le Rasengan — avant de tout gâcher d'un pet involontaire.

Nos héros doivent aider des mineurs opprimés par une famille. Leur chef est Raïga, l'un des sept ninjas renégats. Cette piste menant à Sasuke via Kisame et Itachi s'avère rapidement sans issue.

Naruto, Lee, Neji et Tenten sont hébergés chez mémé Sancho dont le fils Karashi a rejoint la famille Kuruzuki.

Les quatre ninjas battent Raïga et trouvent dans un sac un petit garçon : Ranmaru, l'ami de Raïga. Karashi, malgré sa promesse à Lee, reste chez les Kuruzuki.

Naruto, Lee, Neji et Tenten retrouvent Karashi et le convainquent de rentrer. Il se réconcilie avec mémé Sancho. Les quatre ninjas vérifient l'état de Raïga avec l'aide de Ranmaru.

Raïga a été ressuscité par Ranmaru et revient à la charge, plus déterminé que jamais.

Lee affronte Raïga mais subit un assaut qui le met hors-combat. Mémé Sancho, Tenten et Ranmaru apportent le curry providentiel. Lee devient ivre en le mangeant et reprend le combat. Ranmaru tente de convaincre Raïga de goûter le curry. C'est finalement Naruto qui l'achève avec le Multiclonage.

Les genins sont désignés chefs d'équipe pour encadrer les élèves de l'académie. Lee vit un bonheur intense en se faisant appeler Sensei. Quand Naruto et son équipe arrivent au pied d'un rocher, les choses se compliquent.

Naruto, Hinata et Kiba partent au pays de la Terre rechercher Gosunkougi, un dangereux criminel. Ils rencontrent Sazanami qui leur prête main forte — jusqu'à ce que Kiba découvre que son vrai nom est Toukichi, un criminel recherché.

Sazanami tente d'éliminer le groupe par peur d'être dénoncé, sans succès. Kiba, Naruto et Hinata décident de l'aider à retrouver Gosunkougi, qui cherche à récupérer la cloche d'or.

Un matin, deux étranges visiteurs tentent de s'infiltrer dans Konoha pour obtenir de précieux renseignements.

Naruto, Tenten et Neji voyagent jusqu'au Pays des Oiseaux pour enquêter sur un guerrier maudit — un fantôme qui sème la terreur dans la région.

Naruto et les autres tentent de prouver que Kômei est responsable de l'existence du fantôme. Chaque découverte soulève pourtant de nouvelles énigmes.

Naruto mène une enquête personnelle et se rapproche de la vérité sur l'identité du fantôme. Sagi semble être derrière le masque. Mais il ne laissera pas Naruto faire cette révélation, même au risque d'être condamné à mort.

Kakashi ordonne à Neji et Tenten de rentrer au village, mais ils sont suivis. Kômei est sur le point d'être exécuté. Le guerrier maudit apparaît et le sauve. Sagi révèle toute la vérité sur lui-même et sur le fantôme.

Sagi prépare sa vengeance. Déguisé en guerrier maudit, il affronte Musou, qui sait tout. Les véritables identités de Sagi et Musou sont révélées de façon surprenante.

Shima libère Naruto du genjutsu d'Ooki. Au moment où Naruto semble vaincu, Sagi surgit et lui demande d'avancer le Temps pour aider à nouveau sa sœur Toki. Après la défaite d'Ooki, le Pays des Oiseaux retrouve son calme. Une question demeure : Sagi était-il un fantôme ?

Teuchi, propriétaire du restaurant Ichiraku, a été défié en duel gastronomique par un rônin qui a enlevé sa fille Ayame. Il demande l'aide de Naruto, Sakura et Chôji.

Naruto, Ino et Shino accompagnent Anko en mission au Pays de la Mer pour détruire un monstre marin et protéger un convoi d'or. Mais à mesure que son passé avec Orochimaru lui revient, Anko se met à agir de façon troublante.

Naruto guérit grâce à Isaribi, une mystérieuse jeune fille. Pendant sa convalescence, Anko, Shino et Ino le recherchent et découvrent finalement le repère du monstre marin.

L'équipe se rend sur l'île interdite et découvre qu'Orochimaru est en réalité un homme nommé Amachi, responsable de la transformation d'Isaribi en monstre. Pourquoi Isaribi l'aide-t-elle malgré tout ?

Après l'effondrement du laboratoire, Naruto et les autres rattrapent le convoi. Amachi a tendu son piège. Naruto et son équipe arrivent in extremis. Isaribi comprend jusqu'où Naruto est allé pour la sauver.

Le combat entre Naruto et Amachi est de courte durée… apparemment. Anko retrouve de plus en plus d'éléments de son passé avec Orochimaru, notamment un événement fondateur.

Naruto se voit confier la mission de s'occuper d'un jeune garçon qui rêve de devenir ninja.

Naruto, Kiba et Hinata partent trouver un trésor caché dans une grotte. Naruto et Kiba se disputent et multiplient les paris. Dans la grotte, Hinata se blesse. Kiba décide d'aller chercher le trésor seul.

Les doubles de Naruto, Kiba et Hinata sont prêts à partir pour Konoha. Grâce au Hakke d'Hinata, le trio sort de la grotte. Arrivés au village, ils rencontrent leurs clones aussi fragiles que de la porcelaine.

Naruto sauve un messager ninja d'une chute mortelle. Arrivé dans un petit village, il retrouve Jiraiya à sa grande surprise — alors qu'il le croyait en mission.

Il y a deux cents ans, une étoile est tombée sur le village caché de l'Étoile. On dit qu'elle a des pouvoirs mystiques. Naruto accompagne Lee, Neji et Tenten pour protéger ce village qui manque de ninjas.

L'étoile a été volée. Sans piste, le groupe se tourne vers Sumaru et Akahoshi. Naruto apprend la vérité sur les parents de Sumaru — et découvre le lien entre la berceuse et le voleur.

Sumaru est kidnappé. Pendant que Tenten et Lee cherchent des indices, Neji et Naruto croisent à nouveau le chemin du voleur.

Akahoshi met fin à la mission. Naruto est sauvé par le voleur — en réalité la mère de Sumaru, qui combat pour faire cesser l'entraînement de l'Étoile. Lee et Tenten sauvent Sumaru. Akahoshi trouve l'Étoile, mais Naruto et Natsuhi ne céderont pas sans se battre.

Natsuhi, vaincue par Akahoshi, est en grand danger. Un usage supplémentaire de ses techniques lui coûterait la vie. Sumaru passe un moment précieux avec sa mère qu'il croyait morte. Natsuhi se prépare à une dernière mission pour voler l'Étoile, prête à y laisser sa vie.

Akahoshi fusionne l'étoile dans son corps, rendant son chakra incontrôlable. Tous les autres sont vaincus. Naruto est le seul à pouvoir défaire cette menace. Avec l'aide de l'esprit de Natsuhi, il se prépare pour un ultime combat.

Infecté par un virus, Akamaru devient une menace pour Konoha. Kiba s'enfuit avec lui pour le protéger. Tsunade envoie sa grande sœur Hanna avec un antidote. Akamaru résiste à tout le monde — mais lorsqu'il blesse grièvement Kiba, il le laisse en vie par volonté propre.

Durant son entraînement, Naruto tombe sur un étrange animal légendaire nommé Onboo — une sorte de singe qui s'agrippe au dos des gens et refuse de lâcher.

Shino et Naruto sont envoyés en mission étrange : jouer un rôle lors d'un enterrement en évitant de rire à tout prix. Shino, d'ordinaire impassible, semble ne pas pouvoir échouer — mais rien ne se passe comme prévu.

Naruto, Hinata et Chôji sont envoyés pour protéger des marchands durant leur périple. La mission se corse rapidement : trois jônin sont à leurs trousses.

Après la prise de contrôle de Nano no Kuni et la mort d'une des personnes à protéger, la vérité éclate : ce qui devait être une mission de rang D est en réalité une mission de rang A.

Les combats font rage contre les deux premiers jônin. Chacun des ninjas de Konoha doit tenir le choc face à des adversaires nettement supérieurs.

Tsunade envoie des ninjas à Nano no Kuni pour éviter une guerre. Naruto est grièvement blessé par le jônin au ninjutsu magnétique. Pour sauver celui qu'elle aime, Hinata l'affronte en duel.

Chôji, Hinata et Yurinojo sont neutralisés par le troisième jônin, qui intercepte Naruto avant qu'il ne réussisse à mettre Haruna en sécurité. L'ultime combat s'annonce particulièrement difficile.

Ino et Naruto sont envoyés en mission : Ino doit jouer le rôle d'une princesse lors d'une cérémonie. La mission prend une tournure inattendue.

Rock Lee ouvre un dojo pour que les ninjas expérimentés puissent le défier et améliorer son entraînement. Son premier adversaire est Naruto. Maïto Gai se déguise pour défier incognito son élève.

7 personnes disparaissent près de la cime Kubisaki. Tsunade envoie Naruto, Kiba et Hinata. Surpris par la pluie, ils se réfugient dans un château aux intentions bien sombres.

Lee ne s'est pas présenté à son contrôle médical. Naruto le retrouve dans son dojo. Tsunade lui interdit le Lotus inversé. Gai l'entraîne et lui présente Yagura comme nouvel élève. Lee affronte-t-il un vrai rival ou une illusion ?

Gai est retenu prisonnier dans une forteresse par Genshou, aîné des frères Ryuudoin qui veulent venger leur père. Naruto, Neji et Tenten arrivent à la rescousse. Lee surgit pour sauver ses amis — et tenter de vaincre tous les bâtons d'entraînement.

Naruto rencontre Gennou, un vieil ouvrier. Quand celui-ci vole des plans de bâtiments de Konoha et se fait exploser, Tsunade demande à Shikamaru et aux dix genins de rester en alerte. Seul Naruto peut fournir les informations clés.

Les forces spéciales plongent Naruto en transe pour extraire des informations de ses souvenirs concernant Gennou. Obtiendront-ils les renseignements nécessaires pour déjouer le plan ?

Naruto et les autres poursuivent leur enquête sur Gennou. À l'Académie Ninja, ils trouvent un étrange bâton d'entraînement qui les mène à une découverte bien plus effrayante encore.

Konoha est quadrillée d'explosifs. Évacuer le village éveillerait les soupçons. L'équipe de Shikamaru doit donc supprimer tous les explosifs discrètement. Mais les anciens remarquent quelque chose d'étrange dans leur composition.

Shikamaru tente de déchiffrer le plan complet de Gennou. Naruto combat Gennou aux Grands Visages de Pierre. Shikamaru peut-il empêcher la prochaine étape du plan à temps ? Et Naruto saura-t-il vaincre le Maître du Piège ?

Un épisode récapitulatif qui présente et commente les cinq combats jugés les plus marquants de la série selon le vote des fans.

Naruto remarque une mystérieuse jeune fille qui peint Konoha — et dont les peintures semblent se réaliser. Kurenai annonce qu'elle quitte l'équipe 8. Quel lien entre ces événements troublants ?

Yakumo est menacée de capture et utilise son genjutsu pour se défendre. Kurenai l'aide à riposter. Naruto, Hinata, Sakura, Shino, Kiba et Gai cherchent à découvrir ce que cachent Yakumo et Kurenai.

Naruto parle à Yakumo de sa relation avec Kurenai. Elle lui révèle que Kurenai refusait qu'elle devienne shinobi. Naruto apprend que le 3e Hokage et Kurenai avaient prévu de sceller ses pouvoirs.

De retour à Konoha, le groupe trouve le village en ruines. Shino comprend que c'est l'œuvre du genjutsu de Yakumo. Naruto tente de rompre le sortilège. Quel est le but de Yakumo dans tout ça ?

Le genjutsu de Yakumo est de plus en plus puissant. Kurenai commence à disparaître et Naruto ne peut pas utiliser ses jutsus. Sera-t-il contraint de faire appel à son pouvoir caché ?

Naruto et Kiba sont envoyés livrer un trésor à Habotangai. La mission s'annonce longue — car ils ont un sérieux problème avec leur employeur Shingemon.

Naruto, Sakura et Lee escortent le prisonnier Gantetsu vers la capitale du Pays de la Forêt. Todoroki, qui semble haïr Gantetsu, soulève bien des questions. Les trois ninjas sauront-ils repousser une attaque éventuelle de ses complices ?

Le bateau se fend en deux. Naruto, Todoroki et Gantetsu se retrouvent séparés. Naruto affronte les shinobazu dans la forêt — la base même de leur clan. Doit-il faire confiance à Gantetsu pour les guider ?

Todoroki veut tuer Gantetsu pour venger sa famille. Naruto refuse de le laisser faire. Pendant leur dispute, Gantetsu est capturé. Lee et Sakura se retrouvent encerclés par des enfants qui exigent qu'on leur livre Gantetsu — dont l'un est le petit frère de Todoroki.

Naruto parvient à sauver Gantetsu et les enfants. La situation empire quand Akio se fait enlever et que Todoroki comprend que son frère est vivant. Pourront-ils le sauver ensemble ?

Naruto sauve un enfant blessé sans mémoire. Tsunade lui demande de s'en occuper jusqu'à ce qu'il se souvienne. Que faisait cet enfant aux alentours de Konoha ?

Naruto et Menma obtiennent l'autorisation de partir à la recherche de la mémoire de Menma, escortés par Neji et Tenten. Ils passent par un village brûlé dont les habitants ne sont pas heureux de les voir.

La marque de Menma pousse Ran à vouloir le tuer. Neji s'interpose : il serait injuste de condamner quelqu'un sans mémoire de ses crimes. Ran finit par l'opérer pour lui sauver la vie. Mais les villageois restent mécontents face à la deuxième attaque imminente.

Matsuri, shinobi de sable, a été enlevé par un mystérieux ninja. Pour la récupérer, Gaara doit accepter son défi. Naruto peut-il empêcher ce combat — qui serait catastrophique — d'avoir lieu ?

Gaara, Temari et Kankurô poursuivent les ninjas ravisseurs. Naruto, Shikamaru, Kiba, Chôji, Ino et Lee courent leur venir en aide dans un combat mêlant les forces de Konoha et de Suna.

Shikamaru et Ino libèrent Temari. Kiba et Chôji secourent Kankuro. Naruto et Lee constatent que Gaara se défend très bien seul. Tout semble aller pour le mieux — mais la situation se renverse.

Gaara, à court de chakra, combat le chef Shitenshounin. Quand il est pris au piège, Naruto arrive à la rescousse. Seimei, le chef du village Takumi, est ranimé. Naruto parviendra-t-il à sauver Gaara avant que Shukaku ne prenne le contrôle total de son corps ?

Gaara évite que Shukaku ne le domine grâce à la résistance de Naruto face à Seimei, et achève ce dernier avec les Funérailles Impériales du Désert. De retour à Konoha, Ino demande à Tsunade de la prendre comme disciple. Jiraiya est enfin de retour. Le moment est venu pour Naruto de faire ses adieux et de quitter le village pour deux ans et demi d'entraînement intensif. Cet épisode marque la fin de Naruto classique. Naruto Shippuden débute le 15 février 2007.